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交银国际:领展房托收购放眼长线效益 降至中性评级

发布时间:2019/2/26 16:21:47浏览:

核心提示:收购首个深圳物业领展于2月20日宣布收购其首个深圳物业新怡景商业中心,代价人民币66亿元。截至2018年12月该物业每月租金约人民币2,380万元,租金收益率约4.3%交银国际,领展房托,中性,最快开奖香港六合彩特码

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  收购首个深圳物业:领展于2月20日宣布收购其首个深圳物业新怡景商业中心,代价人民币66亿元。截至2018年12月:该物业每月租金约人民币2,380万元,租金收益率约4.3%,我们认为合理;合计204个租约,出租率近100%。

近期收购更着眼长期收益。我们估计初始净物业收入回报率仅约3.3%,并不能提升每基金单位分派(DPU)。我们认为,新怡景与近期完成收购的北京项目均管理不佳,领展可以利用其专业知识来提升长期回报,但要获得效益目前还言之尚早。

短期增长放缓,估值偏高。我们加入21财年预测,预计19-21财年每基金单位分派年增长将略微放缓至8-9%。我们认为,在过去3个月单位价格飙升约19%后,估值已较贵。考虑到目前单位价格相对FY19分派收益率仅约3.0%,我们预期短期上升空间有限。我们将目标价由77.70港元上调至89.98港元,但下调评级至中性。

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